❗️

Додати пацієнта до системи Bubibo Pro можна тільки тоді, коли вже створено профіль клієнта — його власника

Додати клієнта

Щоб додати клієнта до бази, оберіть в лівому меню розділ "Клієнти" та натисніть на кнопку "Додати клієнта".

Обовʼязковими поля є (1) мобільний телефон і (2) прізвище та імʼя, а також галочка про згоду клієнта на використання його особистих даних.

За необхідності, ви можете додати додаткову інформацію про клієнта натиснуваши на кнопку "Додати розділ".

Натисніть "Додати клієнта".

Додати клієнта під час планування прийому або проведення продажу

Якщо ви не знайшли необхідного клієнта, скористайтеся спрощеним процесом додавання нового клієнта та пацієнта. Для цього натисніть "Додати нового клієнта" у результатах пошуку.

У вікні, яке відкриється, заповніть дані клієнта та пацієнта та натисність "Зберегти".

Верифікація клієнта

У розділі "Клієнти" натисніть на імʼя клієнта або на іконку око.

У картці клієнта перейдіть на вкладку "Загальна інформація" та натисніть на кнопку "Верифікувати" навпроти секції "Верифікація клієнта".

У вікні "Верифікація клієнта" оберіть з випадаючого списку статус "Верифікований" та натисніть "Зберегти".

📘

Суть та критерії верифікації залежать суто від вас. Наприклад, можна верифікувати клієнта після дзвінка з ним, чи після надання ним паспортних даних, чи після укладання договору — як вам буде зручніше

Перегляд виставлених рахунків клієнта

У вкладці "Виставлені рахунки" картки клієнта відображаються усі прийоми та продажі клієнта. Ви можете побачити усі нарахування, оплати та заборгованості клієнта по прийомах та продажах.

(1) Нараховано - Сума нарахувань за прийом чи за продаж.

(2) Оплачено - Сума, яку клієнт оплатив за прийом чи за продаж.

(3) Заборгованість - Сума, яку клієнту ще потрібно внести за прийом чи за продаж.

Ви можете відфільтрувати виставлені рахунки по типу та по статусу оплати.

📘

Строка "Всього" відображає сумарні значення "Нараховано", "Оплачено" та "Заборгованість" по філії. Після застосування фільтрів, значення "Всього" перерахується із урахуванням застосованих фільтрів.

Перегляд історії оплат клієнта

У вкладці "Історія оплат" картки клієнта відображаються усі оплати здійснені клієнтом.