Гіди
  1. КЛІЄНТИ І ТВАРИНИ

Клієнти

У цьому розділі ви можете керувати всією базою ваших клієнтів.

📘

Зручне фільтрування і швидкий пошук по клієнтах

Налаштуйте відображати фільтри та колонки таблиці так, як вам зручно. Ваші налаштування будуть збережені для вашого облікового запису у системі.

Додати клієнта

  1. Щоб додати клієнта до бази, оберіть в лівому меню розділ "Клієнти" та натисніть на кнопку Додати клієнта.
  1. Заповніть дані клієнта (обовʼязковими полями є мобільний телефон та імʼя) та поставте відмітки про згоду клієнта на використання особистих даних та інформування.
  1. За необхідності, ви можете внести додаткову інформацію про клієнта. Для цього натисніть на кнопку Додати розділ та оберіть необхідний розділ.

  1. Для зручності, ви можете одразу додати тварину цього клієнта. Для цього поставте відмітку у полі Додати тварину після додавання клієнта.

  2. Натисніть Додати клієнта.

Додати клієнта під час планування прийому або проведення продажу

Якщо ви не знайшли необхідного клієнта за ім'ям чи номером телефону під час планування прийому чи проведення продажу, ви можете одразу додати нового клієнта (та його тварину, якщо необхідно).

  1. У формі плануванні прийому:
  • натисніть Додати нового клієнта одразу;
  • або якщо не знайшли клієнта у базі за іменем чи номером телефону.
  1. У картці продажу:
  • якщо не знайшли клієнта у базі за іменем чи номером телефону, натисніть Додати нового клієнта.
  1. У вікні, яке відкриється, заповніть обов'язкові поля (позначені *), поставте відмітку про згоду клієнта на використання його особистих даних та натисніть Зберегти.

Верифікація клієнта

❔

Що означає верифікація?

Суть та критерії верифікації визначаєте ви. Наприклад, можна верифікувати клієнта після дзвінка з ним, чи після надання ним паспортних даних, чи після укладання договору.

У розділі "Клієнти" натисніть на імʼя клієнта або на іконку око.

У картці клієнта перейдіть на вкладку "Загальна інформація" та натисніть Верифікувати у секції "Верифікація клієнта".

У вікні "Верифікація клієнта" оберіть з випадаючого списку статус "Верифікований" та натисніть Зберегти.

Контактні дані клієнта

Зміна основного номера телефону

Щоб змінити основний номер телефону клієнта:

  1. Відкрийте картку клієнта. Знайдіть вкладку "Загальна інформація" і у блоці "Основна інформація" натисніть на три крапки.
  1. Оберіть Змінити основний номер телефону.
  1. Вкажіть новий номер і натисніть Зберегти.
🚧

Номер має бути унікальним і не вказаним для інших клієнтів компанії

Якщо клієнт, для якого ви змінюєте номер, має акаунт у мобільному застосунку Bubibo SuperApp, і новий номер не збігатиметься з вказаним у застосунку, ви побачите повідомлення:

📘

Ми радимо повідомити клієнту, що номер телефону не збігається з даними в Bubibo SuperApp — його потрібно оновити і в мобільному застосунку.

Видалення основного номеру клієнта

Щоб видалити основний номер телефону клієнта:

  1. Відкрийте картку клієнта. Знайдіть вкладку "Загальна інформація" і у блоці "Основна інформація" натисніть на три крапки.
  1. Оберіть Видалити основний номер телефону.
  1. Підтвердіть видалення основного номера.

Після видалення номера ви побачите інформаційне повідомлення про відсутність основного номера телефону:

Додавання основного номеру клієнта

Якщо у клієнта було видалено основний номер телефону, ви можете додати його знову. Для цього:

  1. Відкрийте картку клієнта. Знайдіть вкладку "Загальна інформація" і у блоці "Основна інформація" натисніть на три крапки.
  1. Натисніть Додати основний номер телефону.

  1. Вкажіть новий номер і натисніть Зберегти.

Перегляд виставлених рахунків клієнта

У вкладці "Виставлені рахунки" картки клієнта відображаються усі прийоми та продажі клієнта по кожній філії окремо. Ви можете побачити усі нарахування, повернення, оплати та заборгованості клієнта по прийомах та продажах.

(1) Нараховано - Сума нарахувань за прийом чи за продаж.

(2) Повернуто - Сума, повернута клієнту за прийом чи за продаж.

(3) Оплачено - Сума, яку клієнт оплатив за прийом чи за продаж.

(4) Заборгованість - Сума, яку клієнту ще потрібно внести за прийом чи за продаж.

Ви можете відфільтрувати виставлені рахунки по типу та по статусу оплати.

📘

Підсумок по філії

Рядок "Всього" відображає сумарні значення параметрів по філії. Після застосування фільтрів, значення "Всього" перерахується із урахуванням застосованих фільтрів.

Перегляд історії оплат клієнта

У вкладці "Історія оплат" картки клієнта відображаються усі оплати, здійснені клієнтом.

Перегляд SMS комунікації з клієнтом

У вкладці "SMS" ви можете переглядати всі SMS, відправлені клієнту, та їх статус.

Видалення клієнта

🚧

Можна видалити картки лише тих клієнтів, у яких відсутні тварини та історія обслуговування

Відкрийте картку клієнта, натисніть на три крапки біля його ПІБ, оберіть Видалити картку клієнта та підтвердіть дію:

Після підтвердження картку клієнта буде назавжди видалено із системи.