Шаблони документів

Шаблони документів в системі Bubibo Pro дозволяють створювати та використовувати готові документи з автоматичним підставленням даних клієнтів та їхніх тварин. Це допомагає швидко оформлювати договори, згоди та інші документи без повторного введення інформації.

📘

Доступ до шаблонів

Користувачі з відповідним доступом, налаштованим у Налаштуваннях → Ролі та права, можуть редагувати, видаляти та друкувати шаблони.

Створення нового шаблону

1. Перейдіть у Налаштування > Автоматизація > Шаблони.
2. Оберіть вкладку Шаблони документів.
3. Натисніть Додати шаблон.
4. Заповніть обов’язкові поля:
   • Назву шаблону;
   • Оберіть, чи друкувати шапку шаблону (Так / Ні);
   • Текст шаблону.
5. Додатково можна:
   • Додати мітки з приналежністю «Шаблони документів» – необов’язково. Якщо потрібної мітки немає, створіть нову прямо з вікна вибору – після створення вона автоматично стає обраною.
   • Додати змінні з переліку доступних, щоб автоматично підставляти дані клієнтів та тварин (Наприклад: Ім'я, Кличка тварини, Порода, Дата народження).
6. Коли всі обов’язкові поля заповнені, натисніть Зберегти.

Редагування та видалення шаблону

Ці функції доступні зі сторінки деталей шаблону. Щоб відкрити сторінку, натисніть на назву шаблону у списку або на іконку "око".

Редагування: виберіть шаблон → натисніть Редагувати → внесіть зміни → натисніть Зберегти.

Копіювання: виберіть шаблон → натисніть Копіювати → введіть нову назву → натисніть Зберегти.

Видалення: виберіть шаблон → натисніть Видалити → підтвердіть дію.

Використання шаблону для друку

Документ за шаблоном можна роздрукувати з картки візиту (запису на прийом) або з картки прийому.

Для цього натисніть на іконку друку у відповідній картці. Наприклад:

За потреби додайте шаблон у обране для швидкого доступу до нього в подальшому.

Тут ви можете попередньо переглянути значення даних клієнта та тварини, що підставились у обрані змінні, та за потреби відредагувати текст.