📘

Статуси продажів:

• Чернетка – рахунок ще не виставлено.
• Не оплачено – рахунок виставлено, але оплата відсутня.
• Часткова оплата – продаж оплачено не повністю.
• Оплачено – продаж повністю оплачено.
• Скасовано - продаж скасовано.

Продаж може бути оплачений повністю або частково.

Доступ до прийняття оплати

Доступ до функціоналу надається ролям "Власник" та "Адміністратор" автоматично. Щоб надати доступ іншим ролям, перейдіть у налаштування та знайдіть сторінку "Ролі та права" розділу "Компанія".

У групі доступів "Фінанси" ви можете окремо надати доступ до прийняття оплати та перегляду історії оплат.

Повна оплата

Перейдіть у картку продажу, який оплачує клієнт, та натисніть кнопку "Повна оплата".

У вікні, що відкриється, підтвердіть виставлення рахунку клієнту.

📘

Якщо рахунок було виставлено під час проведення продажу, то цей крок буде пропущено. Докладніше про виставлення рахунку читайте у розділі "Продажі"

Обрати тип оплати

Оберіть тип оплати (1) і натисніть "Прийняти оплату" (2).

Вам відкриється картка прийнятої оплати, а статус продажу буде змінено на "Оплачено".

🚧

При прийнятті повної оплати, тип оплати "Депозит клієнта" буде доступний лише тоді, коли сума депозиту перевищує суму до сплати.

Прийняти комбіновану оплату

Якщо клієнт оплачує продаж декількома способами, відмітьте комбіновану оплату.

Навпроти кожного типу оплати, який було використано, введіть суми. Ви зможете прийняти оплату, коли сума введених значень буде дорівнювати сумі до сплати.

Часткова оплата

Перейдіть у картку продажу, який оплачує клієнт, та натисніть кнопку "Часткова оплата".

У вікні, що відкриється, підтвердіть виставлення рахунку клієнту.

📘

Якщо рахунок було виставлено під час проведення продажу, то цей крок буде пропущено. Докладніше про виставлення рахунку читайте у розділі "Продажі"

Оберіть товари, які оплачує клієнт. Система автоматично розрахує суму оплати, яка буде прийнята.

У вікні, що відкриється, оберіть необхідний тип оплати або прийміть комбіновану оплату.

Коли оплата буде прийнята, статус продажу оновиться на "Часткова оплата" або "Оплачено", залежно від того, чи є у клієнта заборгованість за цим продажем.

❗️

Для прийняття часткової оплати у продажі має бути обраний клієнт. Якщо клієнта не обрано, ви можете прийняти лише повну оплату.

Перегляд історії оплат продажу

Відкрийте картку продажу та перейдіть на вкладку "Історія оплат".

Вкладка відображає перелік всіх оплат, прийнятих у рамках конкретного продажу.