Доступ до функціоналу надається ролям "Власник" та "Адміністратор" автоматично. Щоб надати доступ іншим ролям, перейдіть у налаштування та знайдіть сторінку "Ролі та права" розділу "Компанія". У групі доступів "Фінанси" ви можете надати доступ до управління категоріями фінансових операцій.

Перегляд категорій фінансових операцій

Щоб переглянути категорії фінансових операцій, у налаштуваннях оберіть розділ "Фінанси" та підрозділ "Категорії фінансових операцій".

Категорії фінансових операцій можуть бути системними та користувацткими.

Системні категорії фінансових операцій вже створені за замовчуванням та позначаються іконкою портфеля. Системні категорії неможливо видалити чи відредагувати. Детальніше про фінансові операції створені на основі системних категорій.

Користувацькі категорії створюються користувачем та позначаються іконкою користувача.

Cтворення категорій фінансових операцій

На сторінці категорій фінансових операцій, оберіть кнопку "Додати"

Додайте назву категорії фінансової операції (1). Назва повинна бути унікальною.

Оберіть тип фінансової операції (2). Категорії операцій типу дохід фіксуватимуть надходження коштів на рахунки, тип витрата - списання з рахунків.

Оберать кнопку "Додати". Категорія з'явиться у списку категорій фінансових операцій як користувацька.

Редагування категорій фінансових операцій

Навпроти користувацької категорії фінансових операцій клікніть на меню

Оберіть опцію "Редагувати"

Відредагуйте назву категорії фінансової операції. Вид категорії не редагується.

Збережіть зміни. Назва категорії оновиться.

Архівація категорій фінансових операцій

Навпроти користувацької категорії фінансових операцій клікніть на меню

Оберіть опцію "Архівувати"

Підтвердіть намір архівувати категорії фінансової операції

📘
Архівані категорії не можна використати для створення фінансової операції. За бажанням архівовані категорії можна активувати.

Видалення категорії фінансової операції

Навпроти архівованої користувацької категорії фінансових операцій клікніть на меню

Оберіть опцію "Видалити"

Підтвердіть намір видалення категорії фінансової операції

🚧
Видалення доступне лише для категорій, з якими не створено жодної фінансової операції.