Категорії фінансових операцій

Доступ до функціоналу надається ролям "Власник" та "Адміністратор" автоматично. Щоб надати доступ іншим ролям, перейдіть у налаштування та знайдіть сторінку "Ролі та права" розділу "Компанія". У групі доступів "Фінанси" ви можете надати доступ до управління категоріями фінансових операцій.

Перегляд категорій фінансових операцій

Щоб переглянути категорії фінансових операцій, у налаштуваннях оберіть розділ "Фінанси" та підрозділ "Категорії фінансових операцій".

Категорії фінансових операцій можуть бути системними та користувацькими.

Системні категорії фінансових операцій вже створені за замовчуванням та позначаються іконкою портфеля. Системні категорії неможливо видалити чи відредагувати.

Детальніше про фінансові операції, створені на основі системних категорій, читайте тут.

Користувацькі категорії створюються користувачем та позначаються іконкою користувача.

Cтворення категорій фінансових операцій

1. На сторінці категорій фінансових операцій, натисніть Додати категорію.

2. Додайте назву категорії фінансової операції (1). Назва повинна бути унікальною.

3. Оберіть тип фінансової операції (2). Категорії операцій типу дохід фіксуватимуть надходження коштів на рахунки, тип витрата - списання з рахунків.
4. Натисніть Додати. Категорія з'явиться у списку категорій фінансових операцій як користувацька.

Редагування категорій фінансових операцій

1. Навпроти користувацької категорії фінансових операцій натисніть на кнопку три крапки.

2. Оберіть Редагувати.

3. Відредагуйте назву або тип категорії фінансової операції.

4. Збережіть зміни. Назва категорії оновиться.

Архівація категорій фінансових операцій

1. Навпроти користувацької категорії фінансових операцій натисніть на кнопку три крапки.

2. Оберіть Архівувати.

   

3. Підтвердьте дію.

📘

Архівані категорії не можна використати для створення фінансової операції. За бажанням архівовані категорії можна активувати.

Видалення категорії фінансової операції

Видалити можна заархівовану категорію.

1. Навпроти архівованої користувацької категорії фінансових операцій натисніть на кнопку три крапки.

   

2. Оберіть Видалити.

   

3. Підтвердіть дію.