Контрагенти

Контрагенти є учасниками складських та фінансових операцій, що проводяться у вашій філії. Контрагентом може бути постачальник, партнер, підрядник тощо.

Щоб класифікувати контрагентів і зазначати їх у операціях, спершу потрібно додати в систему відповідні види контрагентів, а потім створити базу контрагентів. В подальшому у операціях ви зможете обирати контрагентів із створеного вами переліку.

🔐
Права доступу
Права управління контрагентами надається ролям "Власник" та "Адміністратор" автоматично. Щоб надати доступ іншим ролям, перейдіть у Налаштування > Ролі та права, оберіть потрібну роль та увімкніть необхідні права у групі доступів "Контрагенти".

Налаштування видів контрагентів

Для налаштування видів контрагентів перейдіть у Налаштування > Фінанси > Види контрагентів.

Системний вид "Постачальник" створюється автоматично і за замовчуванням є активним. Його неможливо редагувати чи видалити.

Щоб додати новий вид контрагента, натисніть Додати вид.

Вкажіть назву та збережіть.

Щоб редагувати чи архівувати/видалити створений вид, натисніть на три крапки навпроти потрібного виду.

Додавання нового контрагента

Щоб додати контрагента, у головному меню перейдіть у розділ Фінанси > Контрагенти, та натисніть Додати контрагента.

Заповніть картку.

Окрім контактів, можна зберігати наступну інформацію:

юридичну інформацію;
оплату, доставку та замовлення;
договори та супровідну інформацію;
додаткові контакти;
примітки.

Архівація та видалення контрагентів

🚧
Важливо
Видалити контрагента можна лише після його архівації та за умови, що він не був зазначений у проведених операціях.

Щоб архівувати контрагента:

відкрийте картку контрагента, натиснувши на його назву;
натисніть на три вертикальні крапки навпроти назви;
оберіть "Архівувати контрагента";
підтвердіть архівацію.

Щоб видалити архівного контрагента:

відкрийте картку контрагента;
натисніть на три вертикальні крапки навпроти назви;
оберіть "Видалити контрагента";
підтвердіть видалення.