Мітки — це спосіб додати до профілю клієнта або пацієнта коментар, який будуть бачити співробітники компанії, але не будуть бачити користувачі.

Наприклад, корисною буде мітка про те, що клієнт є боржником.

📘

Клієнт не може побачити мітку в себе в застосунку. Їх бачить тільки компанія

Створити мітку

У налаштуваннях знайдіть розділ "Автоматизація" та перейдіть на сторінку "Мітки". Натисніть на кнопку "Додати нову мітку".

У вікні "Створення нової мітки" дайте їй імʼя, оберіть її колір та приналежність. У нашому випадку колір буде червоним, а приналежність — клієнти. Натисніть "Створити мітку".

Додати мітку до профілю

Щоб додати мітку до профілю клієнта та натисніть "Редагувати".

Відмітьте потрібну мітку та натисніть "Зберегти".

Тепер в профілі клієнта є мітка, і ви зможете побачити її, наприклад, при записі клієнта на прийом.

📘

Мітку можна додати чи видалити у будь-який час: як під час створення картки в системі, так і пізніше