Доступ до вивантаження звітів надається ролям "Власник" та "Адміністратор" автоматично. Щоб надати доступ іншим ролям, перейдіть у налаштування та знайдіть сторінку "Ролі та права" розділу "Аналітика". Доступ до вивантаження звіту налаштовується окремо по звіту, або по групі звітів.

Вивантажити звіт

Перейдіть у розділ Аналітика > Звіти для завантаження.
Оберіть звіт, який ви хочете завантажити.
Оберіть звітний період (для звітів, що його передбачають) та формат (XLSX чи CSV).
Натисніть Завантажити.

Типи звітів

Звіт по заборгованості клієнтів

Звіт по заборгованості клієнтів надає детальну інформацію про неоплачені товари та послуги, клієнтів, що не здійснили оплату та суми заборгованості.

Звіт формується на основі неоплачених послуг та товарів у прийомах у статусі "Завершний" то продажів у статусах "Не оплачений" або "Часткова оплата".

Дата вибірки:

Для прийомів (планових) - планова дата прийому.
Для прийомів (позапланових) - дата початку прийому, або довільна дата прийому (якщо така є).
Для продажів - дата виставлення рахунку або довільна дата продажу (якщо така встановлена).

Дані звіту вивантажуються по усіх філіях, у яких у користувача налаштований доступ до вивантаження цього звіту.

Звіт по оплатах

Звіт по оплатах надає детальну інформацію про усі оплати, здійснені клієнтами. У звіті зафіксовано суму, рахунок та спосіб оплати, а також статус фіскалізації.

Звіт формується на основі усіх записів про оплату.

Дата вибірки: дата здійснення оплати.

Звіт по нарахуванню ЗП відносно правила

Звіт по нарахуванню ЗП відносно правила фіксує розрахунок заробітної плати співробітників відносно моделі розрахунку ЗП актуальної на період вивантаження звіту. У звіті зафіксовані усі надані послуги та продані товари співробітником із фіксацією налаштувань моделі по нарахуванню заробітньої плати. Якщо у звіті відсутні значення по нарахуванню ЗП по певних послугах чи товарах, це означає, що у правилі розрахунку не встановлені відсотки для таких товарів та послуг.

Звіт формується на основі усіх послуг та товарів наданих співробітником у прийомі у статусі "Завершений", та у продажі статусі "Не оплачений", ""Оплачений", або "Часткова оплата".

Дата вибірки:

Для прийомів (планових) - планова дата прийому.
Для прийомів (позапланових) - дата початку прийому, або довільна дата прийому (якщо така є).
Для продажів - дата виставлення рахунку або довільна дата продажу (якщо така встановлена).

📘
Врахуйте, що якщо ви здійснили фіксацію ЗП співробітнику і після цього відредагували модель нарахування, дані у звіті по нарахуванню ЗП та зафіксовані дані розрахунку не співпадатимуть. Оскільки поточний звіт здійснює розрахунок на основі актуальної моделі, тоді як зафіксований розрахунок актуальний на момент фіксації, значення розрахунків можуть відрізнятись.

Звіт по прийомах

Звіт по прийомах надає детальну інформацію про прийоми, їх кількість, статус та фінансові показники по прийому.

Звіт формується на основі прийомів у статусах "Прийом розпочато" та "Завершений".

Дата вибірки: планова дата прийому або дата початку прийому (для позапланових прийомів).

Звіт по продажах

Звіт по продажах надає детальну інформацію про продажі, їх кількість, статус та фінансові показники по продажу.

Звіт формується на основі продажів у статусах "Не оплачено", "Оплачено", "Часткова оплата", "Скасовано".

Дата вибірки: дата виставлення рахунку або довільна дата продажу (якщо така встановлена).

Звіт про продані товари

Звіт про продані товари надає детальну інформацію про товари продані в межах прийому та продажу. У звіті зафіксована кількість проданих товарів, співробітника, що здійснив продаж, собівартість товару, надані знижки та фінальну вартістю товару.

Звіт формується на основі складських операцій типу "Продаж".

Дата вибірки: дата складської операції.

Звіт по надходженню товарів

Звіт по надходженню товарів надає детальну інформацію про здійснені надходження товарів. У звіті зафіксовано постачальника, склад надходження, суму операції надходження по товару та собівартість за одиницю виміру.

Звіт формується на основі складських операцій типу "Надходження".

Дата вибірки: дата складської операції.

Звіт по списанню товарів

Звіт по списанню товарів надає детальну інформацію про списання товарів, причину списання, кількість та суму списання.

Звіт формується на основі складських операцій типу "Списання".

Дата вибірки: дата складської операції.

Звіт по залишках

Звіт по залишках надає детальну інформацію про актуальний залишок товарів в розрізі філій, складів та комірок.

Звіт вивантажує дані на момент їх вивантаження, тому обирати період не потрібно.

Акт звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаєморозрахунків фіксує усі нарахування, оплати та заборгованості окремо по клієнту по календарних місяцях взаємодії клієнта та організації.

Для завантаження звіту, відкрийте картку клієнта, по якому бажаєте проаналізувати розрахунки, перейдіть у вкладку "Виставлені рахунки", клікніть на опцію "Завантажити акт звірки", та оберіть зручний формат завантаження.

Звіт формується за кожен календарний місяць взаємодії з клієнтом, починаючи з місяця першого нарахування по прийому, продажу чи поповненню депозиту клієнтом, по місяць вивантаження звіту.

Дата вибірки:

Для нарахувань продажів: Дата та час виставлення рахунку за продаж або довільна дата та час (якщо є).
Для нарахувань прийомів: Дата та час завершення прийому, тобто коли статус був змінений на Завершений.
Для оплат: дата здійснення оплати (як у картці оплати).

Дані звіту вивантажуються сумарно по усіх філіях.