Дзвінки клієнтам

Розділ «Дзвінки клієнтам» допомагає не забувати про важливу комунікацію з власниками тварин. Ви плануєте дзвінок заздалегідь, призначаєте відповідального співробітника, а потім відмічаєте результат. Усі задачі щодо дзвінків зібрані в одному місці й доступні також у картці клієнта.

Як запланувати дзвінок

1. Запланувати дзвінок можна з кількох місць:

з основного розділу (Головне меню > Активності > Дзвінки клієнтам);
з картки клієнта;
з картки тварини;
з прийому;
зі стаціонарної картки тварини.

Автоматичне заповнення даних
Якщо планувати дзвінок із картки, клієнт і тварина підставляються у форму автоматично. З картки клієнта підставляється лише клієнт. Для тварини з кількома власниками підставляється той власник, який вказаний у списку першим.
Ці дані можна змінити або видалити.

Заповніть форму планування дзвінка. Поля, позначені зірочкою, обов'язкові.

Поле	Що вказати
Тип*	Мета дзвінка. Оберіть один із типів, налаштованих у вашій компанії (див. нижче)
Опис	Деталі дзвінка: про що поговорити з клієнтом. До 1000 символів
До виконання*	Дата, на яку заплановано дзвінок. За замовчуванням стоїть сьогоднішня
Філія*	Філія, до якої належить дзвінок. За замовчуванням підставляється ваша збережена філія
Відповідальний	Співробітник, який має зателефонувати. Показано співробітників обраної філії. Поле можна залишити порожнім
Клієнт*	Клієнт, якому потрібно зателефонувати. Шукайте за ПІБ або номером телефону
Тварина	Тварина обраного клієнта

📘
Швидкий вибір дати
Поле «До виконання» можна заповнити з календаря або скористатися швидкими варіантами: Завтра, Через 1 тиждень, Через 1 місяць, Через 1 рік тощо. Це зручно для планових нагадувань, наприклад про повторну вакцинацію.

Натисніть Додати.

Коли все заповнено правильно, ви побачите повідомлення «Дзвінок заплановано!». Дзвінок отримає унікальний номер, статус «Не виконано» і з'явиться в переліку розділу «Дзвінки клієнтам», а також у вкладці «Дзвінки» картки клієнта.

Робота з дзвінками

У розділі «Дзвінки клієнтам» ви бачите для кожного дзвінка номер, тип, статус, відповідального, клієнта та його телефон, тварину, дату «До виконання» і дату «Виконано».

Філія. Спочатку показується ваша збережена філія. Ви можете обрати іншу з тих, до яких маєте доступ.
Період. Оберіть, за який час переглядати дзвінки: Сьогодні, Завтра, Вчора, Цей тиждень, Наступний тиждень, Попередній тиждень, Місяць або власний період з/по.
Пошук. Над переліком є поле пошуку за ПІБ клієнта або номером телефону.
Фільтри. Дзвінки можна відфільтрувати за типом, відповідальним, приналежністю («створені мною»), статусом, клієнтом, а також приховати протерміновані.

📘
Протерміновані дзвінки
Невиконані дзвінки та дзвінки зі статусом «Не додзвонились», дата яких минула, виділяються в переліку з позначкою «Протерміновано на Х днів». Вони показуються завжди, незалежно від обраного періоду, щоб ви їх не пропустили. Скасовані дзвінки протермінованими не вважаються.

####Статуси дзвінків

Статус	Значення
Не виконано	Дзвінок заплановано. Цей статус отримує кожен новий дзвінок
Виконано	Дзвінок здійснено. Система автоматично зберігає фактичну дату в полі «Виконано»
Не додзвонились	Спробували зв'язатися, але клієнт не відповів
Скасовано	Дзвінок більше не потрібен

Змінити статус може будь-який користувач, з переліку або з картки дзвінка.

Якщо повернути дзвінок зі статусу «Виконано» в інший, фактична дата виконання скидається.

Картка дзвінка та коментарі

Натисніть на дзвінок у переліку, щоб відкрити його картку. У ній зібрані всі деталі: номер, тип, опис, автор, дати, філія, відповідальний, клієнт з телефонами, тварина та коментарі.

Коментар можна додати без переходу в режим редагування: введіть текст (до 1000 символів) і натисніть Додати.

Редагування та видалення

Редагувати або видалити дзвінок може лише його автор.

Щоб змінити дзвінок, натисніть Редагувати, внесіть зміни та натисніть Зберегти. Номер дзвінка змінити не можна. Поля «Філія» і «Відповідальний» змінюються разом: після зміни філії відповідальним стає «Не обрано». Так само пов'язані «Клієнт» і «Тварина».
Щоб видалити дзвінок, натисніть Видалити й підтвердьте дію. З'явиться повідомлення «Дзвінок видалено!».

🚧
Хто бачить дзвінки
У переліку й у картці клієнта ви бачите лише ті дзвінки, які ви створили, в яких вас призначено відповідальним, або в яких відповідального не вказано.

Налаштування типів дзвінків

🚧
Права доступу
Налаштовувати типи дзвінків можуть користувачі з правом «Налаштування типів дзвінків клієнтам». За замовчуванням це право мають Власник, Адміністратор компанії та Адміністратор філії. Інші ролі можна додати в розділі Налаштування → Ролі та права, у блоці «Налаштування».

Тип дзвінка пояснює, з якою метою потрібно зателефонувати клієнту. Він обирається під час планування дзвінка й використовується для фільтрації. Налаштовані типи діють для всіх філій компанії.

Системні типи

У системі вже є п'ять типів, які додаються за замовчуванням:

Нагадування про запис
Контроль стану тварини
Результати досліджень та аналізів
Фінанси
Вакцинації

Їх можна редагувати, архівувати та видаляти так само, як власні типи.

Додати новий тип дзвінка

Перейдіть у Налаштування > Дзвінки клієнтам.

На сторінці ви бачите перелік типів із позначками Активний або Архівний. Спочатку йдуть активні типи (спершу системні, потім користувацькі в порядку додавання), після них архівні.
Натисніть Додати тип.
Введіть назву типу (до 50 символів).
Збережіть зміни. Новий тип отримає статус «Активний» і одразу буде доступний до вибору у формі нового дзвінка.

⚠️
Назви типів мають бути унікальними
Не можна створити тип із назвою, яка вже існує. Регістр не враховується: «Нагадування» і «нагадування» система вважає однією назвою.

Як змінити, архівувати або видалити тип

Редагувати. Змініть назву типу й збережіть.
Архівувати. Якщо тип більше не потрібен, архівуйте його. У вже створених дзвінках тип збережеться, і ви зможете його бачити в їхніх картках та переліках. Архівний тип можна знову активувати.
Видалити. Видалити можна лише архівний тип, який не використовується в жодному дзвінку (незалежно від статусу дзвінка). Якщо тип уже застосований, залиште його в архіві.