Планування завдань і дзвінків клієнтам

У розділі «Активності» головного меню ви можете в одному місці планувати задачі щодо роботи з клієнтами: завдання і дзвінки клієнтам.

Завдання

Створюйте завдання співробітникам, щоб нагадувати клієнтам про повторні візити, здійснювати заплановану комунікацію або планувати внутрішні задачі закладу. Завдання можна прив'язати до конкретного клієнта чи тварини.

У підрозділі ви можете:

• створювати та редагувати завдання;
• переглядати список завдань за обраний період;
• фільтрувати завдання за відповідальним, статусом, клієнтом та протермінованими;
• додавати коментарі до завдань.

Детальніше: Завдання

Дзвінки клієнтам

Плануйте дзвінки клієнтам і відстежуйте їх виконання, а також налаштовуйте типи дзвінків для зручнішого управління ними.

Детальніше: Дзвінки клієнтам

Планування активностей з інших розділів

Запланувати завдання або дзвінок можна не лише з модуля «Активності», а й безпосередньо з карток клієнта, тварини, або прийому. У картці натисніть Запланувати та оберіть тип активності.

Дані клієнта і тварини підставляються у форму автоматично, тож вам не потрібно вводити їх вручну.